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今年首只券商可转债受追捧!中银转债上市后3个交易日上涨10%,银行证券成热门行业

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  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  记者|陈靖

  没能延续上市前两日的强劲涨势,2022年首只券商可转债“中银转债”上市第三日小幅回落,不过相对于发行价已经上涨了10%左右。

  5月10日,中国银河A股可转债“中银转债”正式上市。

  上市首日,中银转债报107.88元,收盘涨7.88%。次日开盘,中银转债继续走高,盘中报价一度超过112元。5月12日开盘,中银转债稍有回落,目前处于110元附近。

  作为年内首只券商可转债,据此前可转债发行预案显示,此次中国银河可转债拟募集资金不超过人民币78亿元(含78亿元),最终实现募资78亿元,位居年内可转债发行规模榜第四位。

  配售结果显示,此次配售向原A股股东优先配售57.25万手,即5.73亿元,占此次发行总量的7.34%;网上社会公众投资者认购70.92万手,占最终发行比例的90.92%;余下13.59万手由主承销商实现包销。

  从募集资金用途来看,中国银河A股可转债拟不超30亿元用于投资交易业务、拟不超30亿元用于资本中介业务、拟不超10亿元用于投行业务、拟不超8亿元用于补充其他营运资金。

  Choice统计显示,截至5月11日,年内可转债市场发行规模已达957.41亿元,距离突破千亿元大关已经近在咫尺。

  从可转债发行来看,前三大热门行业中,银行、证券分别位列第一名和第三名,年内发行规模已达210亿元和78亿元。

  此外,这两大行业还分别有190亿元(常熟银行60亿元、瑞丰银行50亿元、齐鲁银行80亿元)和70亿元(浙商证券)可转债发行预案正在路上。

  天风证券研报指出,2021年转债市场供需两旺,转债的再融资功能越来越受到发行人认可。同时随着注册制施行,审核效率不断变高,转债对于创业板、科创板公司来说亦是重要的再融资手段。

  根据行业可转债的平均转股溢价率估算,券商可转债价格普遍在100元左右。其中,财通转债为103.49元,华安转债为106.47元,国君转债为109.9元,长证转债为110.5元,转股溢价率分别为70.88%、57.68%、43.5%、44.03%,债性较强。

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